サービス内容・ご相談の流れ

ホーム » サービス内容・ご相談の流れ

有料相談だから出来る、公平中立なファイナンシャル・プランニングサービス

有料相談だから出来る、公平中立なファイナンシャル・プランニングサービス

Step.1 初回面談(〜60分)料金:10,000円

まずはこちらをご利用いただき、じっくりとお話をお聞かせ下さい。
また、私たちが安心して相談出来る人物か判断をする「お見合い」のような面談だとお考え下さい。
この面談で問題が解決した場合は終了となります。もっと深くアドバイスを受けたいという方は次のステップへお進みいただきます。
また、下記プランをご希望のお客さまは初回面談料を相談代金より差し引かせていただきます。

↓

Step.2 マネーライフプラン作成(包括的ファイナンシャル・プランニング:90分×3回)料金:200,000円(初回面談料込み)

包括的ファナンシャル・プランニングを行います。
将来の夢や目標をお伺いして、それが実行可能かどうかキャッシュフローに基づいた分析を致します。マネーライフプラン上の問題点の発見や対策等、ご相談事を一通りお伺い出来るプランとなります。
また、リタイアメントプラン(老後設計)をご希望の方もこちらのプランをご利用下さい。

キャッシュフロー表

Step.2 ワンポイント相談(部分最適:90分×2回)料金:100,000円(初回面談料込み)

生命保険相談

  • 今入っている保険はどんな内容なのか?自分に合っているものか?
  • 保険を検討しているが、どのように選べばよいのか?
  • 我が家の必要保障額を知りたい。
  • 最新の保険事情を知りたい。

資産運用相談

  • 今の資産を有効活用したい(貯蓄・退職金等)
  • 運用を始めたいが、どうしたらいいかわからない。
  • 自分の目的に合った運用方法を知りたい。
  • 確定拠出年金を会社が導入しているが、よく理解できない。

住宅購入相談

  • 予算・物件は妥当なのか?
  • 住宅購入に当たって、注意すべきポイントを知りたい。
  • 住宅ローンに無理がないか?
  • 将来の生活に住宅購入が与える影響を知りたい。
  • 住宅ローンの借換え・繰上げ返済計画を相談したい。

相続対策相談

  • 相続について不安があるが何をしたらいいかわからない。
  • 我が家には相続税がかかるのか知りたい。
  • 家族だけでは話し合いがすすまない。
  • 相続も心配だが、手元にお金を残さないのは不安だ。

↓

Step.3 FP年間顧問契約 料金:200,000円〜保有金融資産の1%(目安)

夢を確実に実現する為に・・・年間顧問契約をご利用下さい。

長期に渡ってお客さまをサポートしていくプランです。まさに家族のように生涯のマネーライフプランをサポートさせていただきます。
定期的なご相談やご面談が可能となり、1度作成したプランの修正にも適宜対応していきます。

※金融資産とは、預金・有価証券・保険の現在価値などの総称です。
ご契約の前にはお見積もりをご提示いたします。

私たちはFP年間顧問契約をオススメします!

ライフマネープランは一朝一夕では実現が難しいからです。何度も修正や再作成を重ねて理想の未来を実現してくことが結果的に一番の目標達成の近道となるからです。

出産・結婚・住宅購入・リタイア・相続・・・
ライフプランのさまざまな場面で末永くサポートが出来るのがこのFP年間顧問契約となります。

家族の一員のつもりで精神誠意サポートさせていただきます。